Contatti e appuntamenti.
Nello stesso CRM.
Il sistema che installiamo lavora nel CRM Vilmor. Qui trovi contatti, conversazioni e appuntamenti, oltre agli strumenti per seguire il lavoro commerciale. Se hai già un CRM, ne valutiamo la sostituzione e il trasferimento dei dati.
Un CRM in continua evoluzione. La piattaforma viene aggiornata e migliorata regolarmente, con nuove funzionalità e strumenti che evolvono insieme al lavoro quotidiano.
Gli strumenti a disposizione
01ContattiUna scheda completa per ogni persona o azienda.6 funzioni
- Anagrafica completaDati, origine e informazioni commerciali.
- Campi personalizzatiIl CRM si adatta ai dati che servono davvero.
- Tag e liste dinamicheSegmenti aggiornati in base a filtri e comportamento.
- Note e storicoAttività e passaggi precedenti sempre consultabili.
- ResponsabileOgni contatto può essere assegnato alla persona giusta.
- Importazione ed esportazioneMigrazione e gestione ordinata dei dati.
02ConversazioniI canali usati dal team in una inbox operativa.6 funzioni
- WhatsAppConversazioni gestite direttamente dal CRM.
- EmailInvio, ricezione e storico per contatto.
- Inbox condivisaIl team lavora sulle conversazioni nello stesso spazio.
- AssegnazioniPassaggio della conversazione a un responsabile.
- TemplateRisposte ricorrenti pronte e personalizzabili.
- Stato della conversazioneAperta, gestita o da riprendere.
03Vendite e calendariDal nuovo lead all’appuntamento e alla proposta.6 funzioni
- Pipeline personalizzabiliFasi costruite sul processo commerciale.
- OpportunitàValore, stato, origine e responsabile della trattativa.
- Task e scadenzeProssime attività visibili e assegnabili.
- Calendari di squadraDisponibilità e prenotazioni per più persone.
- ConfermeComunicazioni automatiche dopo la prenotazione.
- PromemoriaRiduzione degli appuntamenti dimenticati.
04Automazioni e AIAzioni automatiche e assistenti dentro il lavoro operativo.6 funzioni
- Workflow visualiSequenze costruite con trigger, attese e condizioni.
- Conversation AIComprende e gestisce conversazioni con i lead.
- Ask AIConsulta i dati e compie azioni nel CRM.
- Riassunti e aggiornamentiTrasforma una conversazione in informazioni utili.
- Content AISupporto alla creazione dei contenuti.
- Reviews AIAssistenza nella gestione delle recensioni.
05Documenti e pagamentiLa parte amministrativa collegata alla trattativa.6 funzioni
- Preventivi e proposteDocumenti commerciali creati dal CRM.
- ContrattiInvio e gestione dei documenti da firmare.
- Firma elettronicaStato della firma sempre visibile.
- FattureCreazione, invio e monitoraggio.
- Link di pagamentoIncasso tramite collegamento dedicato.
- Stato dei pagamentiPagato, aperto o scaduto a colpo d’occhio.
06Reputazione e reportFeedback dei clienti e numeri commerciali leggibili.6 funzioni
- Richieste di recensioneInvii automatici dopo il momento giusto.
- MonitoraggioRecensioni raccolte in un’unica vista.
- Risposte assistiteBozze AI da verificare e pubblicare.
- DashboardIndicatori principali sempre disponibili.
- Report commercialiLead, appuntamenti, trattative e conversioni.
- Ruoli e permessiAccessi differenziati per le persone del team.
Questo è il catalogo delle funzioni disponibili. Nel preventivo specifichiamo quali configuriamo per il tuo progetto, le integrazioni previste e gli eventuali costi di servizi esterni e consumi. La gestione delle chiamate con AI non fa parte del sistema WhatsApp.
Il CRM Vilmor si collega ai tuoi strumenti.
Verifichiamo i collegamenti necessari al tuo progetto. Queste integrazioni non sostituiscono l’adozione del CRM Vilmor.
Valutiamo il sistema.
E il passaggio al CRM.
Parti dalla conversazione su WhatsApp. Se Vilmor è adatto, approfondiamo processo, dati e configurazione in una call gratuita.